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汽车零部件行业供求、利润变动原因及发展驱动因素、市场规模
 [打印]添加时间:2023-02-23   有效期:不限 至 不限   浏览次数:103
   1、行业特性
 
  汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联系,其行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致,整车行业与国民经济的发展周期密切相关,对经济周期高度敏感,因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性。当宏观经济处于增长阶段,居民消费水平提高,汽车产销量增长,带动汽车零部件行业产销量上升;反之随着宏观经济下滑,汽车消费受到抑制,进而影响汽车零部件行业的产销情况。
 
  汽车零部件产业是汽车工业的重要组成部分,是汽车工业发展的重要基础。汽车零部件制造企业一般是围绕整车厂商建立,因此能形成大规模的产业基地。目前,我国已经逐步形成了六大产业集群——长三角产业集群、西南产业集群、珠三角产业集群、东北产业集群、中部产业集群、环渤海产业集群。产业规模化、集群化特征日趋凸显。因此,汽车零部件行业具有区域性特征。
 
  汽车零部件行业不存在明显的季节性特征。不过汽车零部件行业的生产和销售受下游整车行业生产销售的影响较大。国内外整车厂通常在每年四季度增加生产计划来应对春节或圣诞节假期汽车销售市场的需求,导致汽车零部件企业四季度产量相对其他季度较高。
 
  2016-2022年我国汽车保有量
 
  资料来源:普华有策
 
  2、市场供求状况及变动原因
 
  市场需求方面,随着汽车产业链国际化分工,我国汽车零部件产业逐渐成为国际汽车零部件产业重要的生产基地,国内整车配套需求和国外整车配套需求共同构成了我国汽车零部件产业的市场需求。
 
  受多种因素影响,全球汽车行业在2018年出现负增长。我国已经陆续出台相关政策扶持汽车产业发展,汽车行业总体逐步恢复。从千人汽车保有量及居民可支配收入等数据来看,中国汽车市场及汽车零部件市场仍存在较大的发展空间。
 
  市场供给方面,我国汽车零部件供应商在基本满足国内整车配套和售后市场需求的基础上,每年都有相当规模的零部件产品出口。随着产品升级、技术革新的推进,我国汽车零部件行业在全球分工中的作用已变得越来越重要,在全球市场中的份额也将得到提高。
 
  3、有利因素
 
  (1)我国产业政策支持汽车制造及相关行业的发展
 
  近年来,国家出台了一系列产业政策为汽车制造及相关行业的发展搭建了良好的政策环境。
 
  我国先后颁布《汽车产业中长期规划》《汽车产业投资管理规定》《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等政策鼓励汽车行业高质量发展,夯实零部件配套体系,完善并巩固国内产业链优势,促进汽车交易流通,满足居民汽车消费需求,推动中国汽车产业转型升级,增加中国汽车行业的话语权,向世界汽车强国发展。
 
  (2)我国汽车零部件市场竞争格局调整
 
  随着国内汽车普及率提高,汽车产销量呈现下滑趋势,存量市场竞争激烈,导致汽车零部件行业中小零部件企业的生存面临较大的挑战,行业面临重新洗牌的局面。技术、质量领先的企业将会在困境中得以生存并壮大,一些规模小、缺少主导产品、生产效率较低、缺乏竞争力的企业将面临淘汰。
 
  (3)后疫情时代中国汽车零部件产业链地位进一步提升
 
  近年来,由于欧美汽车产业已步入成熟期,市场趋于饱和,增速较为缓慢,国际整车厂基于开拓新兴市场、优化产业链、控制生产成本的目的,携同原有汽车零部件供应厂商共同在亚太地区投资建厂;同时中日韩三国以汽车工业为支柱产业,培育了一大批本土零部件企业。目前,亚太地区已经成为全球汽车零部件的生产中心。
 
  近三年,在新冠肺炎疫情全球大流行中,中国取得了世人瞩目的重大战略成果,成功控制了疫情,在世界上率先复工复产。中国汽车零部件产业链快速恢复巩固和提升了中国汽车零部件产业在全球汽车产业中的地位,增强了国际合作伙伴对中国企业的信心。在后疫情时代,中国汽车零部件产业在全球汽车产业的地位增强,为国内汽车零部件企业提供更多的发展机遇。
 
  4、行业利润水平及变动原因
 
  汽车零部件行业利润水平的变动趋势主要受整车厂商在产业链中的主导地位、下游整车市场价格变化、上游原材料价格波动以及零部件企业管理水平的影响。总体而言,整车厂在产业链中处于主导地位,具有较强的向上游配套厂商转嫁成本的能力,在较大程度上决定了上游配套零部件企业的盈利水平。
 
  新车上市初期利润空间较大,为其配套的零部件亦可达到较高的盈利水平。随着新车型不断推出,对原有车型替代作用逐渐增强,从而迫使原有车型降价,配套零部件的价格相应下浮,使得汽车零部件生产企业的盈利空间受到阶段性的挤压。汽车零部件行业对上游原材料价格缺少掌控能力,原材料价格波动对零部件生产企业的成本控制和经营风险控制能力也提出了一定程度的考验。
 
  随着精益生产的理念被整车厂商广泛采用,整车厂商倾向于采用零库存采购管理策略以降低存货对资金的占用,同时要求配套零部件企业能够做到及时供货,从而使配套零部件企业面临较大的生产管理和资金运营压力,从而影响资金使用效率和利润水平。
 
  5、不利因素
 
  (1)燃油车产销量下降
 
  2018年到2020年国内汽车产销量的下降主要由燃油车产销量下降导致。燃油车零部件根据是否用于燃油车发动机及配套紧密的系统可分为内燃机相关零部件与内燃机非相关零部件。在燃油车产销量下降的态势下,内燃机相关零部件将受到直接的不利影响,因燃油车依然占据汽车产销量的绝大部分,连带用于汽车其他部位的内燃机非相关零部件也受到一定的影响。燃油车产销量下降,使得汽车零部件存量市场竞争更为激烈。在整车产销量下降带来的压力向上游零部件供应体系传导时,技术和创新能力较弱的零部件企业将面临更大的挑战。
 
  (2)劳动力成本上升
 
  近年来劳动力供求关系的结构性矛盾以及人口老龄化加速导致我国劳动力成本进入上升通道,劳动力成本加速上升,我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。根据国家统计局数据,我国制造业职工年平均工资持续上涨,从2016年的59,470元/年增加到2021年的92,459元/年。
 
  汽车锻造零部件生产目前仍需要较多的操作工人,人工成本及费用占比较高,劳动力成本持续上升,不利于产业保持成本优势。
 
  (3)操作工人招工难
 
  国家人力资源和社会保障部表示,我国目前就业结构矛盾的突出表现是就业难与招工难并存。我国技术工人普遍短缺,技能劳动者的求人倍率长期保持在2以上。企业自动化程度普遍不高,仍需要较多的人工操作,且工人需掌握一定的操作技术。招工难尤其还表现在企业难以招到足够的年轻操作工人,导致企业操作技术工人年龄普遍较大,不利于操作技能的传授。
 
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